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              這幾個品種,漲!漲??!漲?。?!

              近期,農產品期貨可以說是“捷報”頻傳,玉米、菜油、大豆、豆油等多個品種出現接連上漲,其中玉米期貨更是向2015年的歷史高點發起沖擊。分析人士指出,天氣市炒作是近期農產品受資金追捧的重要推手。從歷史相似階段表現來看,此輪行情有望延續。

              農產品期貨“小宇宙”爆發

              毫無疑問,玉米絕對是近期期貨市場上最“受寵”的品種之一。今年以來,不論是玉米期貨還是玉米現貨,均出現了一輪上漲行情,市場成交火爆。據統計,今年4月至8月,玉米現貨價格持續上漲,漲幅已經達到200-400元/噸。期貨價格則從今年年初開始一路向上,從1900元/噸附近漲至2400元/噸以上。

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              玉米主力01合約走勢圖

              除了漲勢如虹的玉米,豆一也是今年期貨市場的寵兒。5月19日,豆一主力合約盤中觸及3885元/噸的階段低點,此后期價開始出現反彈,并從6月3日開始實現連續12個交易日上漲。隨后,豆一在一波緩慢下跌的調整后再次出現上漲。以9月16日收盤價計算,豆一主力合約在4個月時間里的累計漲幅已超過16%。

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              豆一主力01合約走勢圖

              不斷上行的走勢也讓豆一收獲了不菲的人氣。今年以來,豆一的日均成交量已同比增加200%。

              與大豆的脈沖式上漲不同,豆油在年內呈現出“V”形走勢。今年1月2日,豆油主力合約盤中漲至7140元/噸,創下近3年來新高,隨后便一路下跌,直至3月17日跌至年內低點5234/噸。之后,豆油便開啟了一輪單邊上漲行情。今日,豆油突破7000元/噸整數關口,主力合約收盤報7040元/噸。若從年內最低點算起,豆油期貨價格在半年內已經累計上漲超35%,表現極為亮眼。

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              豆油主力01合約走勢圖

              同為油脂類品種的菜油,今年的走勢與豆油頗為類似。在經過前期的下跌調整后,菜油此輪行情自4月下旬啟動,迎來一段波瀾壯闊的上行走勢,至今漲幅已經超過36%,期間更是走出了十分罕見的17連陽。中國與加拿大的貿易關系持續維持緊張狀態,導致菜籽進口量始終在較低位置。按照往年經驗,6-8月由于天氣炎熱,下游市場對菜油需求有限,菜油市場處于階段性消費淡季,但在今年5月底加拿大法院宣布孟晚舟符合“雙重犯罪”后,中加關系更加緊張,在后期菜油供應偏緊的利多因素支撐下,菜油價格連續大幅上調,期貨價格已經沖至2013年6月以來的最高點。今日盤中,菜油主力合約再創階段新高,上觸8866點,正式向8900點發起沖擊。

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              菜油主力01合約走勢圖

              臺風三次襲擊東北,成減產重要“黑手”

              市場人士普遍認為,減產是引發此次農產品炒作熱情的主要原因,而臺風侵襲又是減產背后的重要“黑手”。

              目前正值東北地區農作物產量形成的關鍵期,就在大家預期良好的時候,誰曾想往常一年都來不了一次臺風的東北,今年卻頻遭臺風光顧。自2020年9月2日起,第8號臺風“巴威”和第9號臺風“美莎克”先后影響了我國的東北地區。據氣象部門報道,9月8號清晨,第十號臺風“海神”也進入了我國東北地區,這意味著在近半個月內,東北地區遭受了三次臺風襲擊,這種情況在歷史上屬于首次出現。

              臺風的頻繁光顧使得包括玉米、大豆在內的諸多農作物出現不同程度的倒伏,其中又以玉米受災最為嚴重。最近各大小機構都集中在東北產區,調研臺風對玉米致災程度,但目前的數據口徑差距較大,從350萬噸到1000萬噸的預測不一,市場對玉米產量的擔憂情緒上升。而前期“糧食危機”仍使市場保持著高度警惕,市場資金紛紛聚焦減產效應,加入看多隊伍,競相買漲相關期貨品種。

              另一方面,隨著生豬產能的逐漸恢復,市場對遠期飼料需求也保持堅定看好的態度。據農業農村部,7月能繁母豬存欄環比增長4%,同比增長20.3%,存欄量估算有2600萬頭,預計到今年年底能繁母豬存欄恢復至3100萬頭以上,與非洲豬瘟暴發前的存欄水平相當。未來生豬存欄的逐漸恢復將令飼料需求增加,導致市場對未來玉米供應缺口的擔憂升溫。

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              圖片來源:中信建投期貨

              “圣女”現身,油脂油料蠢蠢欲動

              除臺風侵襲外,拉尼娜現象是推動農產品減產預期的又一重要因素。

              拉尼娜在西班牙語中代表“小女孩、圣女”,特指赤道太平洋一些區域的海水異常變冷的現象。該現象通常會對大豆、油菜籽、糖等多種農作物價格產生影響,為全球糧食市場帶來減產預期。市場人士表示,該天氣現象會影響大豆、油菜籽、糖等多種農產品的生產。上一次拉尼娜來臨是在2011年,聯合國糧食與農業組織發布的世界糧食價格指數上漲了近四成。

              根據我國國家氣候中心的定義,當赤道中、東太平洋(Nino3.4區,即西經120度至170度、南北緯5度之間的區域)海溫較常年偏低0.5攝氏度,即進入拉尼娜狀態,若持續5個月,則判定為一次拉尼娜事件形成。近期,有不少國際氣象機構發出警示,稱2020年秋冬季的確有可能會形成拉尼娜現象。根據澳大利亞氣象局的分析數據,在8月末的一周里,熱帶中東太平洋很多地方的表層海水溫度已經處在明顯偏低的狀態,部分地區甚至已偏低超過了1攝氏度。

              此外,中信建投期貨還總結了以下利好:1)更加嚴格化的交割標準開始實施,抹殺了之前用劣等陳豆進入交割的可能性;2)新一輪收儲開啟,并不斷提高收購價,豆一交割成本增加;3)在疫情影響下,中俄邊貿關停,俄豆有效供應無法提供,使得國內非轉大豆供應收緊;4)中美貿易戰暴露了國內較高的大豆對外依存度,市場對儲備擴增的預期增強。在過去幾個月里,上述利好也不斷推動著豆一價格重心上移。

              美農供需報告為農產品市場再“添火”

              而近日,美國農業部發布的USDA報告下調了9月份玉米、大豆等農作物的產量預估,也推動了玉米、大豆價格的進一步攀升,并對國內油脂市場整體行情形成提振。

              據美國農業部發布的供需報告顯示,自8月份以來,美國大豆產區先后遭受風暴、干旱、颶風、寒潮等天氣災害,農業部也將美國大豆單產從上月的53.3蒲式耳/畝下調至51.9蒲式耳/畝,減幅在2.62%。雖符合市場預期,但較上月預測值相比減幅較大。同時2020/21年度美國大豆期末庫存量由上月的6.1億蒲式耳下調至本月的4.6億蒲式耳,減幅在24.6%。

              美豆供應預期下降,進一步帶動了油脂油料價格的全線上漲,同時加拿大菜籽期貨價格同樣有所上調。上周五加拿大菜籽期貨價格11月份期約大幅上調7.6加元,報收517.4加元/噸。國際油料油脂上漲,對國內油脂市場行情利多影響較為明顯,這也是今日國內油脂市場“全線飄紅”的主要原因。

              分析師:上漲動力仍存 長期值得期待

              東證衍生品研究院農產品資深分析師方慧玲認為,從長期來看,農產品未來仍有向上空間。據其分析,國內玉米由之前的供需寬松轉為偏緊,未來對進口的需求將大大增加。由于全球玉米和大豆種植重疊區較多,爭地效應明顯,中國玉米進口大幅增加帶來的影響也將傳導至大豆、小麥等其他農產品市場,而國內油脂油料對進口依賴度嚴重,難免受到波及,可能帶動國內外農產品價格走高。

              此外,國內多個農產品如豆油、菜油、玉米、棉花等經過前幾年收儲改直補的政策調整,并加大國儲去庫存,目前國儲庫存均處于低位水平,這將削弱相關行業政策調控能力,且目前國儲有重建庫存的傳聞,這也對農產品價格有利多影響。

              不過,方慧玲提醒到,就階段性而言,9-10月農產品價格或出現調整。目前下游企業需求難以支持玉米高位持續上漲,期貨較現貨升水過高,加上新糧上市在即,短期追漲風險增加;油脂基本面利多在邊際減弱,后續上漲預計有所放緩,但中長期仍處于偏多格局;豆粕跟隨外盤上漲過快可能出現階段性調整,但調整之后的豆粕行情或更值得期待。

              國投安信期貨農產品研究員楊蕊霞稱,8月份全球氣候處于拉尼娜狀態,據美國大氣海洋局NOAA預測,冬季延續拉尼娜的概率是75%。對大豆而言,冬季是南半球巴西、阿根廷等國的大豆生長季節,一旦發生拉尼娜現象,極有可能造成巴西、阿根廷大豆干旱減產,國際大豆價格大幅上升。在2011-2012年度,拉尼娜持續時間長,程度嚴重,2012年春季至夏季,南半球及北半球大豆都出現了較大的農作物損失,國際大豆價格上漲至歷史高位。

              業內分析人士孫開源指出,本周我國東北、華北部分地區將再現一輪較大范圍降水,預計本輪降水量在30-50mm,對東北春玉米帶來說,由于前期受臺風帶來倒伏,本周的降水可能進一步增加對玉米品質的負面影響,有待采取措施。不過,降水對遼寧西部的干旱可以起到一定的緩解作用;目前,美國玉米陸續進入收獲期,但受天氣影響,伊利諾伊部分玉米存在禿尖現象,而愛荷華、堪薩斯、南達科他一帶的玉米前期遭遇干旱,盡管本周部分地區出現降水,但單產水平難以恢復。

              注:以上內容僅提供參考,不作為投資建議,市場有風險,投資需謹慎!

              文章來源:網絡

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